Название эпизода: Возвращение истинного зла
Длительность эпизода: 24 мин.
Возраст: PG-13 / 18+
Сто тридцать шестая серия возвращает на сцену старого врага, который вновь угрожает миру магии. Fairy Tail вынуждена объединиться с бывшими противниками ради общей цели. Нацу и команда сталкиваются с моральными дилеммами, а предательство и верность становятся главными темами эпизода. Итоговые решения определяют дальнейший ход событий.